优秀公司投研
安琪酵母
投资逻辑：
细分龙头 二季度业绩预增
安琪酵母是国内酵母行业的细分龙头。
安琪酵母主营产品包括面包酵母、酵母抽提物YE、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等，对应的应用领域涵盖烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域。在烘焙面食、烘焙国际、YE等主业持续快增下，公司目前已成为亚洲第一、全球第二的世界级酵母企业。
行业角度，全球酵母产业稳步扩容；且在消费健康化、技术创新等驱动下，下游应用持续延伸，行业天花板不断被打开。其中，我国酵母行业逐步迈向成熟，未来靠烘焙食品渗透、衍生品扩容引领增长。
酵母行业属于典型的寡头垄断行业，整体竞争格局稳定；且对比其他行业龙头，安琪酵母增长势能更高，全球竞争优势不断凸显。
业绩：
安琪酵母 2024年上半年公司营业收入上半年实现营业收入71.75亿元，同比增加6.86%；归母净利润6.91亿元，同比增加3.21%。
前景分析：
1、海外市场持续增长，带来利润增长点
中东、非洲、美洲等正常增长的市场，公司加大拓展新商、开发大用户的力度，例如近年，公司海外经销商数量增长持续提速，22年一度达15%，同时单商年收入也从2017年近62万元提升至23年超89万元。
2、中期角度，成本下降会带来利润修复
成本端，安琪酵母国内外糖蜜成本整体下行趋势持续的概率较大，中长期维度水解糖对成本波动的平抑效果有望显现，同时转固折旧成本迈过24年之后有望逐步收敛，对利润率改善形成催化。
短线投资建议：
一、28.25支撑位置可适当建仓，亏损5%止损，止盈自定；
二、27.22支撑位置附近可建仓，亏损5%止损，止盈自定。
盘面热点回顾
热点板块如下：
1）化学制药
尔康制药、多瑞医药、欧康医药
这板块看不懂，也是属于医药最差的公司，放弃关注了。
2）中药
香雪制药、新天制药、大唐药业
这板块就羚锐制药走势最牛，大家可以去欣赏一下，非常标准的长牛。
热点消息解读
1、减肥药巨头二季报业绩大超预期股价暴涨 这两家国内公司与其有重要业务合作
全球制药巨头礼来8日公布二季度业绩报告，公司第二季度实现营收113.028亿美元，同比增36%；报告净利润29.67亿美元，同比增68%；报告每股收益3.28美元，上年同期1.95美元；2024全年营收预期区间上调30亿美元，至454亿美元-466亿美元区间。财报公布后，礼来美股盘前一度暴涨逾12%。
2、上海拟大规模更新交通设施 车路云一体化再提速
上海市交通委等五部门联合印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案(2024-2027年)》。计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆。
机构调研
九号公司 (689009) 表示，三季度是两轮车业绩高峰，从刚过去的7月份来看，终端的出货情况还不错。产品布局方面，新国标趋势下，今年下半年陆续会看到全新设计的产品。尽管大家担心新国标对产品设计、原有格局等方面的影响，但公司会持续保持创新与设计能力，做好相应的准备工作。机械师2代马上要发布，代表了电自最领先、功能最先进的产品，可能是个爆款，值得期待。
双林股份 (300100) 表示，在充分调研行业情况后，公司对人形机器人发展前景比较看好。考虑到公司汽车座椅水平驱动器与人形机器人行星滚柱丝杠产品在技术开发方面的同源性，公司决定进军行星滚柱丝杠领域。目前公司内部已经完成正式研发立项，组建了专业的项目和技术开发团队，样件制作和设备投资等项目进度按计划快速推进中。
热威股份 (603075) 表示，公司新能源车领域业务持续提升。目前公司掌握的热管理系统电热元件三种技术路线厚膜加热器、管状加热器及铸铝件加热器均获得客户的认可，适用于不同使用习惯和研发方向的客户。除了已经量产的博格华纳、海信三电、韩国佑理、法雷奥以外，还获得了马瑞利的定点。
