中国基金报记者 姚波
8月1日，恒生指数跌0.23%至17304点，恒生科技指数跌1.15%至3476点。
兴业证券分析师张忆东指出，8月港股有望反弹，驱动力包括龙头公司盈利预测上调、持续回购、政策优化、资金面改善及宏观政策进一步发力。特别是回购浪潮加速，如腾讯控股、美团等公司大规模回购，提升配置吸引力。同时，美国经济和政治不确定性可能促使资金回流港股市场。中国宏观政策的优化和促消费政策也将为港股市场提供支持。
同时，二季度公募基金增持港股。中金发布报告称，截至今年第二季度，3594只内地公募基金（除QDII）持有港股市值达到3757亿元人民币，较第一季度的3055亿元人民币增加了23%。考虑到今年第二季度恒指涨幅，这表明公募基金可能存在增持行为。目前，相关基金港股持仓占比为24.1%，高于第一季度的19%。
个股方面，受到业绩及董宇辉离职风波影响，新东方个股下跌，但俞敏洪日前表示，未来不会再允许主播独立平台运作，以避免潜在风险。腾讯控股成为二季度公募基金增持最多港股，日前又获得外资推荐，称8月业绩公布前为买入良机。
新东方跌了
离职风波后新东方首份业绩出炉，因利润下滑，开盘公司股价一度下跌17%，收盘时跌幅收窄至7.85%。
新东方发布了截至2024年5月31日的2024财年第四季度及全年未经审核财务业绩。2024财年第四季度，新东方实现净营收11.37亿美元，同比增加32.1%；经营利润1052.7万美元，同比减少78.1%；股东应占净利润2697.2万美元，同比减少6.9%。这是近8个季度以来，新东方的经营利润、净利润首次单季度遭遇同比下滑。
财报电话会上，执行总裁杨志辉称业绩下滑因产能扩张和业务整合及对管理层和员工的额外激励，预计未来利润率将改善。新东方因董宇辉离职引发风波，公司决定一次性补偿董宇辉，具体数额将后续公布。日前，俞敏洪对此表示遗憾，认为对公司发展有益，且未来不会再允许主播独立平台运作，以避免潜在风险。
二季度公募基金增持腾讯
中金发布报告显示，内地公募基金在港股二季度增持了多只重仓股。腾讯是增持金额最多的股票，二季度公募基金增持腾讯的金额达到123.43亿元人民币，持股市值为442.77亿元人民币。
业绩方面，大摩发表报告，预期腾讯第二季内地游戏收入同比增长10%至15% ，国际游戏收入同比增长40%至50%，强劲的游戏收入预计足以抵销广告与付款业务可能受到的宏观经济环境影响。在二季度业绩公布前，重申增持评级及为内地互联网行业首选股。
大摩认为，游戏市场的结构性变化，例如监管重心转移、低用户平均收入偏好、迷你游戏的采用率上升，以及海外机会，腾讯相对于网易处更有利位置。该行相信即将于8月14日公布的第二季度业绩将是近期的催化因素，因此近期股价调整为放榜前入市良机。
编辑：舰长
审核：陈墨
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