平安 35 亿美元债带崩了港股平安……
关于平安发债的具体情况,可能会涉及到不同的主体和债券类型。
近期的一则消息是,7月1日,国家金融监督管理总局批复,同意平安银行发行800亿元的资本工具,品种为二级资本债券和无固定期限资本债券。
另外,据金融界7月16日消息,花旗银行发布研究报告称中国平安计划发行总额为35亿美元的五年期可转换债券,该债券的利率为0.875厘,募集资金将用于支持公司核心业务的发展、满足资本需求以及新业务战略的实施。若35亿美元可转债全部转换为股票,中国平安的已发行股份数量预计将增加3.2%至3.3%。通过向平安人寿注资35亿美元,该公司的核心偿付能力充足率有望从今年首季的118.8%提升至125.3%。花旗银行认为中国平安的H股股价可能会因可转债带来的Delta选择权避险行为而面临短期压力,给予其“买入”评级,并设定H股目标价为52.6港元。
瑞银同日发表报告表示,中国平安拟将发行的35亿美元可转换债券,料全面转股后摊薄影响预计为3.3%,所得款项净额34.52亿美元拟用于进一步发展核心业务、增强资本、支持医疗保健和老年护理生态系统的战略举措,本次可转债的发行可以优化资本结构及多元化资金来源。该行认为,鉴于美国利率高企和股市波动,中国企业今年发行可转换债券热潮并不完全令人意外,中国企业加快了可转换债券的销售步伐,尤其是科技业,中国平安发行可转换债券不应让市场感到完全意外。该行予中国平安H股目标价56港元,评级“买入”。
债券发行的具体影响会受到多种因素的制约,如市场环境、公司财务状况、债券条款等。
34 的平安,你会上车吗?