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【财经早餐】2024.09.30星期一

每日金曲:孙燕姿-《超快感》

2024年09月30日 财经股票

► 央行:首套、二套房存量房贷利率批量下调,平均降幅0.5%左右;允许变更房贷利率在LPR基础上的加点幅度,取消房贷利率重定价周期最短为一年的限制;各商业银行原则上应于10月31日前统一对存量房贷利率实施批量调整。

► 国资委:建立体系化、常态化工作机制,健全精准化、差异化、长周期的科技创新和产业创新考核评价体系、政策支持体系。支持国有企业大胆试错,着力当好发展实体经济的长期资本、耐心资本、战略资本。

► 证券时报:近期券商开户量增长较快,中国证券登记结算有限责任公司9月29日临时开放,提供生产服务环境。券商也计划当天同步安排网上开户审核。

2024年09月30日 财经股票

2024年09月30日 财经股票

 宏观经济 

1、央行:向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%。全力推进金融增量政策举措加快落地,切实改善社会预期;推动证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具落地生效,维护资本市场稳定。

2、国常会:部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措。大力发展托幼一体服务,优化托育服务精准供给。加快推进知识产权强国建设重点任务落实,深入开展专利转化运用专项行动。

3、财政部:1-8月,国有企业营业总收入53.81万亿元,同比增长1.4%;利润总额2.88万亿元,同比下降2.1%。8月末,资产负债率64.9%,上升0.1个百分点。

4、北京市财政局:1至8月,全市一般公共预算收入完成4387.2亿元、同比增长1.2%,已完成年度预算的67.6%;支出完成5363.2亿元、同比增长6.3%。

5、中国铁路:铁路国庆黄金周运输自9月29日开始,至10月8日结束,为期10天,全国铁路预计发送旅客1.75亿人次,10月1日为客流高峰日,预计将突破2100万人次。

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 地产动态 

1、央行:11月1日起,合同约定为浮动利率的商业性个人住房贷款借款人可与银行业金融机构协商约定重定价周期;固定利率商业性个人住房贷款借款人可与银行业金融机构协商,由银行业金融机构新发放浮动利率商业性个人住房贷款置换存量贷款。

2、央行、金融监管总局:商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房,最低首付款比例统一为不低于15%。9月29日出台了四项金融支持房地产政策。

3、上海市:再出7条楼市新政,调整限购、降首付、降住房交易税收成本,将个人对外销售住房增值税征免年限从5年调整为2年;首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例从“不低于20%”调整为“不低于15%”。

4、上游新闻:在中央政治局会议首次提出“要促进房地产市场止跌回稳”后,市场上关于保价、涨价的声音不断。近日,河南一家房企宣布涨价2%,此前四川也有多家房企宣布涨价,央企保利则推出“保价计划”。

5、河南省郑州市:决定面向存量住房开展住房公积金和商业银行个人住房组合贷款业务。存量住房组合贷款是指公积金中心与商业银行就发生交易的同一套存量住房(二手住房)分别向购房人发放住房公积金与商业银行个人住房贷款。

6、四川省成都市:发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关政策征求意见建议的通知》,单缴存人最高贷款额度由40万元提高至60万元,双缴存人最高贷款额度由80万元提高至100万元。多子女家庭、“以旧换新”购房最高贷款额度对应上浮20%。

7、山东省济南市:调整住房公积金贷款政策,二孩及以上家庭在我市购买普通自住住房申请公积金贷款的,最高贷款额度按家庭当期最高贷款限额上浮30%。

8、江苏省无锡市:今后在市区范围内新购买商品住房,购房人在拟购住房所在区(含无锡经开区)范围内无商品住房的,可认定为首套房。

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 股市盘点 

1、上周五,上证指数收涨2.89%,报3087.53点,周涨12.81%;深证成指收涨6.71%,报9514.86点,周涨17.83%;创业板指收涨10%,报1885.49点,周涨22.71%。

2、上周五,恒生指数收涨3.55%,报20632.3点,周涨13%;恒生科技指数收涨5.78%,报4453.24点,周涨20.23%;国企指数收涨3.01%,报7299.9点,周涨14.39%。

3、上交所:9月29日上午9:00-11:30启动竞价、综合业务等平台相关业务测试。测试结束后,竞价交易系统累计接收申报2.7亿笔订单,是历史峰值的2倍,是9月27日申报的3倍。

4、券商中国:9月29日(周日),各券商IT部门紧锣密鼓地进行业务测试。周末不少券商向客户发布通知称,因参与行业当日全网测试,交易系统服务恢复时间延后至9月29日傍晚左右。

5、中证报:9月24日-9月27日,A股ETF获得了约534亿元资金净流入。叠加基金上涨带来的规模增加,A股ETF规模扩张约3500亿元。

6、富途:上周平台整体交易额、交易量均创近2年新高。截至9月27日 ,累计交易人数比前一周增加60%,交易量增加超过95%。交易指标的增长动力主要来自港股和A股,交易金额分别大升267%及468%,交易客户数分别增长103%及188%。

7、工商银行:上周股市出现了近年来罕见的大涨行情,本行9月27日投资者银证转账资金变动情况净值飙升至7.04,显著高于前4个交易日的0.66、2.15、1.4、4.4,周度均值为3.13,创下2021年以来三年半的新高。

8、中证报:9月23日至9月27日,KWEB、FXI、MCHI等多只中概股ETF资产规模激增,资金净流入分别创近一年甚至近三年来的新高。多只中概股ETF规模强势回升,创出了阶段新高。

9、36氪:在资金流入和市场收益的双重推动下,上周美国ETF总资产规模首次突破10万亿美元大关。今年迄今,投资者已向ETF投入了6910亿美元,美国股指不断刷新历史记录。

10、永辉超市:关注到网上流传有关董事长和胖东来调改事项的相关媒体报道。公司创始人兼董事长张轩松的股权比例未发生任何变化,也没有减持的计划。张轩松将根据增持计划公告履行增持。强烈反对针对公司的误导性传闻和不实谣言。

11、老百姓:湖南省监察委员会已对公司实际控制人、董事长谢子龙解除留置措施。目前公司生产经营管理情况正常,谢子龙已能正常履行法定代表人、董事长等职责。

12、光智科技:公司拟通过发行股份等方式,购买先导稀材持有的标的公司44.9119%股份。因有关事项尚存不确定性,公司股票自9月30日开市时起开始停牌。

13、韩建河山:近日收到中标通知书,公司中标价格为7.95亿元。该项目约占公司2023年度经审计营业收入的149.22%,预计将对供货期内公司的营业收入和营业利润产生一定积极影响。

14、城投控股(2连板):股东弘毅(上海)股权投资基金中心计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持其持有的公司股份,比例不超股份总数的2%。

15、新股申购:周一(9月30日),仅有1只新股申购,为创业板的上大股份。

16、限售解禁:周一(9月30日),共有48只限售股解禁,解禁数量共计207.49亿股,解禁市值达到613.19亿元。其中,中国能建以407.82亿元排名解禁榜第一,龙版传媒和江南化工分别以35.9亿元和34.57亿元排名第二和第三。

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 财富聚焦 

1、新华社:央行9月29日发布倡议,各商业银行应于10月31日前统一对存量房贷(包括首套、二套及以上)利率实施批量调整,降为不低于LPR减30个基点。18家全国性商业银行原则上将不晚于10月12日发布操作细则。

2、央行清算总中心:自9月30日16点起,将延续执行“小额批量支付系统、网上支付跨行清算系统单笔金额10万元(含)以下的交易实行9折收费优惠”安排,优惠结束时间另行通知。

3、36氪:市场传公募退回追缴薪酬。多家公募基金人士称,此前一轮审计已经结束,所谓的第二批审计检查并未有明确消息,目前也无新进展。并无“退回被追缴薪酬”一事。

4、今日酒价:9月29日,2024年飞天原箱价格为2380元/瓶,上涨15元/瓶,散瓶价格为2290元/瓶,上涨20元/瓶;生肖系列,龙茅价格为2500元/瓶。

5、中证报:华为高端笔记本电脑MateBook X Pro酷睿Ultra微戎典藏版近日开启降价促销,最多降价1000元,降价后售价10699元起。

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 行业观察 

1、央视新闻:9月29日11时30分,港珠澳大桥珠海公路口岸出境“货兼客”通道正式启用,口岸出境方向将新增“货兼客”通道9条,小客车高峰时段单向出境通关能力预计可达每小时1500辆次,边检验放效率将提升约50%。

2、中国有色金属工业协会锂业分会:8月,锂行业受价格影响,部分企业继续减产,部分产线关停。锂价低位运行,仍在8万元/吨以下徘徊,企业产量多数下调。需求端,电池与新能源车产量保持增长态势,新能源车销量小幅增加。

3、财经头条App:中药材进入全年最大产新季,白术、白芍、连翘、紫菀、白芷等前期价格较高的药材品种价格有所下滑,其中两年生白术统货报价150-160元/公斤,较前期高点回落约20元/公斤,中药材市场“热度”有所回落。

4、中新网:“元游宁夏”项目已累计完成宁夏二十一景中的14个数字景区建设,上线了Web3.0社交、AI导游、文化数字化等功能,开发了VR、AR、裸眼3D、数字人等产品。

5、乘联会崔东树:全球新能源汽车的发展正处于一个快速变革的时期,中国在这一变革中扮演着重要的角色。中国汽车不会被“卡脖子”,因为中国供应链拥有超强的消费电子土壤。

6、央视新闻:目前,我国油气主干管网总里程超10万公里,天然气保障能力进一步增强。

7、科技日报:我国首列氢能源智能城际动车组问世,该动车组配置高达960千瓦的大功率氢燃料电池,利用氢气和氧气的电化学反应产生电能驱动,车上氢燃料电池整个反应过程只生成水,行驶全程“零”碳排放。

8、东华科技:全球单体投资最大的煤化工项目开工。陕煤集团榆林化学1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目二期工程项目分两期建设,总投资超2000亿元,项目投产运营后,预计年均销售收入900余亿元。

9、Sigmaintell:2024年全球3D图像传感器出货预计增长至4.7亿颗,同比增长9.6%。未来5年将维持约6%以上复合增长率。

10、灯塔专业版:截至9月29日14时38分,2024年国庆档(10月1日—10月7日)档期内预售总票房突破1亿,《749局》《浴火之路》《志愿军:存亡之战》暂列档期预售票房榜前三位。

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 公司要闻 

1、蔚来:与蔚来中国三家现有股东—合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业、安徽省高新技术产业投资、国投招商投资管理签署战略投资协议。战略投资者将以33亿元现金增资认购蔚来中国的新发行股份,蔚来公司也将投入100亿元现金认购蔚来中国的新发行股份。

2、上观新闻:特斯拉上海超级工厂出口海外的新能源整车正式超过100万辆。位于上海临港的特斯拉储能超级工厂正在加速建设,截至9月底,主体厂房建设进度已超60%,预计明年一季度正式投产。

3、企查查App:宗馥莉再接手父亲名下公司。近日,娃哈哈商业股份有限公司发生工商变更,宗庆后卸任法定代表人、董事长兼总经理,由宗馥莉接任法定代表人、董事长并担任经理。

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 环球视野 

1、Counterpoint:美国智能手机市场7月的销量同比增长5%,主要得益于三星和摩托罗拉的推动。苹果的销售因升级率较低而下滑,但一个显著的亮点是iPhone 15 Pro的强劲销售。

2、央视新闻:当地时间9月28日,英国反脱欧人士在伦敦市中心举行游行活动,他们称脱欧是一个“巨大错误”,英国应当争取重新加入欧盟。

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 金融数据 

1、新三板:上周,新增26家挂牌公司,成交金额8.17亿,环比增长129.68%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6143家。

2、上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0160,涨0.0570%,周涨0.5556%;人民币中间价报7.0101,涨0.3596%,周涨0.7686%。

3、上海环交所:上周,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量112.75万吨,总成交额11229.91万元,收盘价99.16元/吨,周涨4.44%。

4、美股:上周五,道指涨幅0.33%,报42313点,周涨0.59%;标普500指数跌幅0.13%,报5738.17点,周涨0.62%;纳指跌幅0.39%,报18119.59点,周涨0.95%。

5、欧洲:上周五,德国DAX30指数涨1.22%,报19473.63点,周涨4.03%;法国CAC40指数涨0.64%,报7791.79点,周涨3.89%;英国富时100指数涨0.43%,报8320.76点,周涨1.1%。

6、黄金:上周五,COMEX黄金期货收跌0.53%,报2680.8美元/盎司,周涨1.27%。

7、原油:上周五,WTI原油期货结算价涨0.75%,报68.18美元/桶,周跌4%。布伦特原油期货结算价涨0.53%,报71.98美元/桶,周跌3.37%。

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? 算力新动能 点亮数字星空?

► 天风证券:国内看,2022年2月,中国正式启动建设京津冀、长三角等八大国家算力枢纽节点,同时,还规划建设了十个国家数据中心集群,标志着全国一体化大数据中心体系完成总体布局。从2023年底开始,北京、上海、安徽、重庆等多地密集发布算力相关政策,多以25年为目标建设智算算力。预计地方智算25年建设107.1EFlops,同比超300%。随着中美智算中心竞争升级,国内地方智算25/26年景气度有望进一步提升。

► 华创证券:普惠大众的智算是AI及数字经济发展的必需品。算力中心作为数据计算、存储、交换的重要场所,是数字技术与实体经济深度融合的必要条件。据国家信息中心数据,未来80%的场景都将基于AI进行,普惠大众的智算将要像水、电一样驱动科技发展。智算的稀缺和昂贵,已成为制约AI发展的核心因素。产业信号积极,大模型拉动智算需求激增。

► 上海证券:算力指实现AI系统所需要的硬件计算能力,是AI的“底座”。据测算,2012年起,全球AI训练计算量平均每3.43个月可以翻一倍,目前计算量已扩大30万倍。然而算力硬件增长速率仅年增长1.4倍,供给仍较为匮乏。算力应用正从互联网、电子政务等领域向电信、金融、制造等行业拓展。其中,互联网企业对模型的训练需求最为庞大,占据智能算力大约53%的市场份额。算力拉动产业数字化蓬勃兴起。

► 长城证券:国内AI算力产业链长期受益于行业发展。英伟达对AI发展及自身业绩的积极预期,将带动市场对算力产业发展的信心。国内AI算力产业链核心企业也将加快产品布局与建设步伐,以光模块、PCB、连接器等核心部件厂商或将借力英伟达的服务器产品升级创新与AI建设布局,加快自身技术发展及业绩提升,长期受益于行业发展。

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经验显示,市场自己会说话,市场永远是对的,凡是轻视市场能力的人,终究会吃亏的。——威廉?欧奈尔

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