投资成功需要的是正确的投资决策,不从众和耐心。(【美】沃伦.巴菲特)
1、收益情况:以2019年12月31日净值1.0000为起点,当前净值0.9237,本周涨幅-3.05%,跑输沪深300ETF(本周涨幅-2.77%),跑输偏股混合型基金指数(本周涨幅-2.64%)。
本账户自记录以来年度涨幅如下:
2020年:40.23%, 2021年:-15.07%,
2022年:-5.56%, 2023年:-4.22%,
2024年:-14.26%。
重仓自主策略(返璞归真(Ultra版):策略链接https://guorn.com/stock/strategy?sid=2459204.R.297527441404724)本年度收益情况如下(注:2024年4月8日前为回测数据,之后为实盘):
时 间 返璞归真 沪深300 偏股混合型 (Ultra版) ETF基金 基金指数
2024.01 6.50% -5.98% -14.06%
2024.02 3.36% 8.77% 10.74%
2024.03 -3.46% 0.70% 1.78%
2024.04 4.93% 2.15% 2.11%
2024.05 3.13% -0.45% -1.14%
2024.06 -8.79% -2.68% -3.17%
2024.07 -2.11% 0.65% -2.15%
2024.08 -4.54% -3.21% -3.59%
2024.09 -3.81% -2.77% -2.64%
2024年内 -5.71% -3.47% -13.05%
返璞归真(Ultra版)2024年走势图
今年以来“返璞归真(Ultra版)”策略每月的持仓如下:
2024.01:中信特钢、中国石油、江苏金租、兔宝宝、冀中能源
2024.02:兔宝宝、红旗连锁、江苏金租、冀中能源、四川路桥
2024.03:兔宝宝、红旗连锁、江苏金租、冀中能源、四川路桥
2024.04:兔宝宝、红旗连锁、江苏金租、冀中能源、四川路桥
2024.05:汉宇集团、武进不锈、永新股份、兔宝宝、江苏金租
2024.06:汉宇集团、武进不锈、永新股份、兔宝宝、江苏金租
2024.07:汉宇集团、广东建工、永新股份、兔宝宝、江苏金租
2024.08:汉宇集团、中国石油、永新股份、兔宝宝、江苏金租
2、本周操作及下周计划:本周一按计划对雪球“转债组合”、“微不足道”进行了调仓。因适逢月初,对返璞归真A、B、C系列策略进行调仓。
下周一对雪球“转债组合”、“微不足道”进行调仓。
3、仓位情况:股票:权益基金:固收类=68.5%:28.5%:3.0%。其中返璞归真策略、可转债策略、小市值策略占总资产的比例约为58.0%(其中可转债策略占比小于2%,小市值策略占约1%)。
4、本期随笔
本周账户净值涨幅-3.05%,又将上周反弹的成果全部湮灭。本周大盘又创下了本轮调整的新低,我的账户也跟着创了调整的新低。这一周的跌幅,超过3%,杀伤力不小。主力策略,已经连续4个月大幅下跌,最大回撤达到了19.98%,按照这个阵势,下周惯性杀跌,突破20%,基本上没有多大悬念了。
在这个困难的时候,怎样坚持投资,是非常大的考验。说实话,这样的市场环境,今年能够把亏损幅度控制在10%以内,我觉得都可以算是很不错了,毕竟市场的整体跌幅太大了。下图是“持有封基”老师统计的截至本周五的市场情况,可以一窥市场全貌。
从上图中可以看出,今年以来只有10%多一点儿的股票是上涨的,A股涨幅中位数是-27.42%,代表整个市场的中证全指的涨幅-15.01%。相信市场的惨状大家都可以感受得到了。我看了下这几年做得很好的价值派姜诚的基金,本轮从5月下旬开始的回撤也很厉害,其代表作中泰星元灵活配置A的最大回撤为15.46%(同期偏股混约14.16%),而该基金在年初那一波回撤中表现优异,最大回撤不到4%,大幅超越当时偏股混15.9%的回撤。所以这样对比来看,我的主力策略,回撤大于年初的回撤(6.96%),也算是基本正常,但还是偏大一些。
九月第一周,没有延续八月底的走势,而是再创新低,整个市场的PB在1.26左右,基本与2月份持平,历史最低了。艰难的时候,我还是决定坚持下去。我也还要继续研究自己的策略,必须坚持不懈。
郑重声明:文中所提基金、股票组合、投顾组合、操作思路、相关交易记录,仅仅作为记录本人操作之用,不代表本人的投资建议,切勿盲目跟随操作,由此产生的亏损与盈利都与本人无关!