大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板；此外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。
A股炒作概念常出无穷，花招常出无穷。前一段时间炒作液冷概念，液冷相关概念龙头个股大涨几倍，比如：曙光数创，在35个交易日大涨3.3倍；下周，重点关注玻璃基板，看哪一个充当龙头？
妖股年年有，今年特别多。低吸富三代，追高毁一生。跟风概念炒作，关键是一个是字：快；两个字：节奏；三个字：快准狠。
玻璃基板炒哪一个有可能充当龙头？
玻璃基本概念股盘中大幅发酵，今天，沃格光电、三超新材、五方光电、雷曼光电、德龙激光、帝尔激光等多股涨停，天承科技、阿石创、蓝特光学等大幅冲高。
关键看英伟达。
英伟达在2024年GTC（GPU Technology Conference）上发布全新GPU架构Blackwell以及GB200超级芯片。根据摩根士丹利及科技媒体的消息，超级AI服务器DGX GB200供应链已经开始启动，目前已经进入到测试阶段，有可能将于下半年开始量产，2025年的产量有望达到4万台。
DGX GB200系统机柜将有三类产品：HGX B200、NVL32以及DGX NVL72。
摩根士丹利透露GB200先进封装工艺将采用玻璃基板，早在2023年英特尔便对外展示业内首款玻璃封装基板，将互连密度提升了10倍，这就有助于打破有机封装基板的性能天花板。
现在梳理GB200超级芯片的最新进展，探索玻璃封装基板的发展机遇。
1、GB200供应链迎重要进展，2025年产量或达4万台
3月19日凌晨4时，GTC迎来关键活动，英伟达黄仁勋《见证AI的变革时刻》主题演讲。黄仁勋2个小时的演讲，四大关键词浮出水面：Blackwell，GB200超级芯片，NIM微服务，GR00T。
英伟达正式推出Blackwell全新架构，可以实现万亿参数级的大语言模型（LLM）构建，成本与能耗较此前改善25倍。
Blackwell拥有强大的芯片，B200 GPU由2080亿个晶体管组成，die之间的通信速度高达10TB/s。第二代Transformer引擎，AI芯片计算、推理能力得以提升。为了实现GPU之间的高速通信，Blackwell引入第五代 NVLink。此外，RAS 引擎、安全人工智能、解压缩引擎都提升了芯片运行效率。
超级芯片GB200 Grace Blackwell Superchip，将2个B200芯片和Grace GPU组合在一起，再与第五代NVLink芯片、液冷服务器等产品搭配使用，模型训练效率和成本都将显著优化。由36个超级芯片构成的GB200 NVL72系统，将LLM性能提升30倍，成本和能耗降低了25倍。
英伟达将B200定价为3万美元-4万美元之间。GB200由2个B200芯片和Grace GPU构成，研究机构推测GB200售价有望达到7万美元。然而英伟达更倾向于出售搭载GB200的Blackwell GPU服务器，这意味着此类服务器价格将较为昂贵。
根据Gartner的数据，英伟达已经在全球AI芯片市场抢占90%的份额，未来GB200超级芯片有望继续获得大量订单。
2、GB200或采用玻璃封装基板，玻璃基板迎来机遇。A股炒作玻璃基板一触即发。
GB200先进封装工艺将采用玻璃封装基板，这让玻璃基板成为市场关注的焦点。
在现代电子制造领域，玻璃基板扮演着越来越重要的角色。对于具有一定强度和导热性能的玻璃基板，透光性好、绝缘、稳定等优势十分明显。因此，玻璃基板可以运用在显示器、照明及封装等领域。在芯片制造过程中，封装基板可以为芯片提供支撑、供电连接、散热等功能，是芯片封装的载体。
半导体封装基板材料包括陶瓷、有机材料等，随着科技行业日益接近摩尔定律极限，玻璃封装基板就凭借优异的特性成为行业关注的焦点。
2023年9月，英特尔推出先进封装玻璃基板，宣称该项技术重塑芯片封装技术，为人工智能赋能，推动摩尔定律进步。英特尔将使用玻璃替代基板核心材料，这就可以实现更高密度，还能将图案变形减少50%。
英特尔提高了对多家材料、设备商的订单，目的就是为了抢先推动用于下一代先进封装的玻璃基板。此外，多家科技巨头纷纷对玻璃基板芯片技术进行研究，包括AMD、三星、苹果等。
显示玻璃基板领域，2020年美国康宁、日本AGC、日本NEG等公司占据领先地位。
多家A股公司布局玻璃基板、光电玻璃、显示面板等业务，包括：彩虹股份、凯盛科技、沃格光电、东旭光电、凯盛新能等。今天，2024-5-17周五，玻璃基板概念股盘中强势上涨，沃格光电(603773.SH)、三超新材(300554.SZ)、五方光电(002962.SZ)等多股涨停，惠柏新材(301555.SZ)、瑞丰光电(300241.SZ)、联建光电(300269.SZ)，下一个妖股将从上面中胜出。
沃格光电(603773.SH)
三超新材(300554.SZ)
五方光电(002962.SZ)
惠柏新材(301555.SZ)
瑞丰光电(300241.SZ)
联建光电(300269.SZ)
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