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本周A股只有3个交易日，沪深300指数涨0.86%。
腾茅实盘组合涨0.7%，跑输沪深300指数-0.16%。
今年实盘盈利5.14%，跑赢沪深300指数1.16%。
本周腾茅的第二大仓位葵花药业迎来了暴跌，4月1-2日连续两天总计跌幅约10%，4月3日小幅上涨，全周下跌8.06%。
本周持仓变动：
1、分5笔加仓葵花药业：大跌之际补仓的葵花药业目前已经成为了腾茅的第一大持仓。大跌的葵花药业没有任何基本面的变化，所以本次补仓大概率是一个低吸的机会，这比4个多月前腾讯的补仓更有把握一些。
2、小幅减持腾讯：腾讯12月22日A4纸政策当日盘中跌幅高达16%，腾茅当日在267元港币大量加仓，目前持仓占比超越本人个股持仓上限（港股10%，A股20%），本周股价基本收复政策影响的失地，可以考虑逐步卖出。恰逢葵花大跌，减仓补货。
3、小幅减持石药：随着今年医药和医疗行业大跌，A股的医药行业PB估值已经来到了历史最低点附近，目前石药集团H的估值与很多A股医药公司相比虽然仍有一定吸引力，但已经不多。恰逢葵花大跌，减仓补货。
本周基本面：
1：贵州茅台公布2023年财报，全年净利润747亿，略超业绩预告。预计2024年全年营收增长15%左右，符合预期。根据这个营收目标和贵州茅台历来的完成情况，腾茅预计2024年贵州茅台全年净利润增速在17%左右。
2、健康元公布了2023年财报，营收和净利润略降。考虑到之前已经公布了丽珠单抗的减值影响，所以业绩略超预期。个人预计2024年健康元净利润增速15%左右，值得腾茅继续持有。
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