日前,中国造纸协会发布《中国造纸工业2023年度报告》。
报告显示,2023年全国纸及纸板生产量12965万吨,同比增长4.35%;消费量13165万吨,同比增长6.14%,人均年消费量为93.37千克。
在一年超1.3亿吨的纸及纸板消费量中,除了1103万吨生活用纸,基本上全都用于印刷包装行业。
咱们印刷包装圈搬纸的能力,是不是挺强的?
而一个人一年平均消耗93.37千克的纸张,一家三口就是约280千克、560斤。
各位老板达标了么?
从主要纸种看,大部分印刷包装用纸消费量,在2023年均实现了正增长。
比如,未涂布印刷书写纸,其中主要应是胶版纸,消费量513万吨,同比增长1.97%。
铜版纸消费量497万吨,同比增长1.22%;包装用纸消费量773万吨,同比增长5.75%。
箱纸板消费量3418万吨,同比增长8.20%;瓦楞原纸消费量3272万吨,同比增长8.70%。
白纸板,其中包括了白卡纸,消费量1456万吨,同比增长5.58%。
只有新闻纸、特种纸及纸板消费量出现下滑。
前者消费量为129万吨,同比下降4.44%;后者消费量为280万吨,同比下降2.44%。
从纸及纸板消费情况看,包装印刷类产品的增长快一些,书刊、商务印刷类产品慢一些,但也应该在增长。
由此推断,2023年纸类印刷包装市场的发展应该还是不错的。至少,产量应该在增长。
除非老板们加大库存储备,买了大量纸及纸板放在仓库里。
可即便有这种可能性,也很难理解:2023年,在纸及纸板生产量、消费量均同比增长的情况下,为什么有那么多印刷包装圈老板觉得压力大、日子难?
真的是卷得太厉害,销售价格出现了明显下滑么?
造纸行业的报告就说到这里。接下来,三好同学想聊聊烟包印刷市场动荡和洗牌的2023年。
烟包印刷洗牌2023
在前一篇文章《》中,谈到劲嘉股份、东峰集团的转型时,三好同学说了一句“由于烟包市场环境的急剧变化”。
后台有老板留言问:烟包市场的急剧变化是指什么?
这事说来话长。简单概括大体是这样的:自2019年底以来,随着烟草市场政策环境趋严和招投标风向变化,烟包市场价格出现明显下行,烟包印刷企业与各省中烟公司之间原本稳固的合作关系出现松动,市场竞争趋于激烈。
不少烟包印刷企业由于在主要客户招标中失手,业务量出现大幅下滑,有的甚至基本归零,彻底放弃烟包业务。
在烟包印刷市场的剧烈动荡中,部分中小企业直接出局,实力相对雄厚的大型企业则加速业务转型。
有的企业退潮或退出,自然会有新的企业进入填补空白。
比如,在上市公司中,原本并不涉及烟包印刷业务的翔港科技、中荣股份都成功入局,裕同科技烟包印刷业务的体量已经相当可观,虽然在其总营收中的占比还不是很大。
还有一些原本就从事烟包印刷业务的企业,趁机扩大了地盘。
在刚刚过去的2023年,烟包印刷市场的动荡似乎尤为剧烈,具体体现就是各家企业营收规模的大涨大跌。
在这里,三好同学梳理了A股和港股10家烟包印刷业务占比较大企业的情况,下面就说给各位老板听。
10家企业中,2023年营收规模最大的依然是劲嘉股份,达到39.45亿元,同比下降23.96%。
其次是东峰集团,为26.31亿元,同比下降29.72%。
在港交所上市,以湖北金三峡为主要业务实体的嘉耀控股位居第三,实现营收14.56亿元,同比大涨50.32%。
10家烟包印刷企业的营收
烟包印刷和烟包材料都做的顺灏股份,实现营收14.25亿元,同比增长1.01%。
烟包印刷与教育双主业的陕西金叶,实现营收12.39亿元,同比下降4.01%。
从烟包拓展到酒包、工业...等产品的永吉股份,实现营收8.18亿元,同比增长25.16%。
上市以来规模快速提升的集友股份出现下滑,实现营收6.63亿元,同比下降19.98%。
来自广东的新宏泽体量相对较小,实现营收1.77亿元,同比增长18.33%。
在2023年3月宣布旗下主力子公司停产,基本退出印刷业务的金时科技,实现营收0.34亿元,同比下降81.63%。
此外,还有在港交所上市,由贵联控股更名而来的的力图控股,实现营收7.17亿港元,同比下降22.81%。
10家企业中,有6家出现营收下滑,4家实现增长。
在增长的企业中,增幅最大的嘉耀控股,主要受益于业务的良好表现,烟包业务同样出现了一定下滑。
此外,还有两家烟包产品占比不大的企业,同样披露了相关营收数据。
一家是恩捷股份,来自烟包印刷的营收为3085.92万元,同比下降76.10%。
另一家是翔港科技,来自烟包印刷的营收为2853.38万元,同比下降19.18%。
利润震荡,大起大落
部分原本表现稳定的烟包印刷企业,在2023年营收出现下滑,与在急剧变化的市场环境中,采取的调整转型措施有关。
这其中,转型最坚决的是东峰集团。在2023年出售了湖南福瑞、延边长白山、深圳凯文、贵州西牛王等多家烟包印刷类子公司的股权,加速布局新能源新材料业务。
其次是劲嘉股份,转让了安徽安泰、贵州劲嘉两家烟包印刷类子公司的控股权。
还有力图控股在2022年底,关停了原本的主力子公司科彩印务。
至于金时科技,已经彻底放弃印刷业务,到2024年就已经彻底不能再被归为烟包圈了。
烟包原来是印刷圈利润最为丰厚的细分市场之一,营收下滑难免对企业的利润产生冲击。
从2023年来看,10家企业的利润表现震荡,大起大落。
其中,东峰集团归属于上市公司股东的净利润(简称“净利润”)最高,为1.51亿元,同比降幅达到47.96%。
劲嘉股份位居第二,实现净利润1.18亿元,同比下降40.03%。
集友股份位居第三,实现净利润1.17亿元,同比下降30.10%。
永吉股份位居第四,实现净利润1.00亿元,同比大涨165.11%。
10家烟包印刷企业的净利润
嘉耀控股位居第五,实现净利润9928.50万元,同比大涨1706.50%。
与营收一样,嘉耀控股盈利增长主要源于业务的贡献。
陕西金叶位居第六,实现净利润3976.05万元,同比下降33.77%。
顺灏股份位居第七,实现净利润2840.27万元,同比扭亏为盈。
新宏泽实现净利润1946.99万元,同比下降76.85%。
这主要是由于新宏泽在2022年出售一子公司股权,获得了大额非经常性收益推高了利润。
相对于1.77亿元的营收体量,2023年其净利润率达到10.99%,还是相当不错的。
停止印刷业务生产后,处于非正常经营状态的金时科技,净亏损4457.14万元,同比增亏21.82%。
体量依然可观的力图控股,净亏损1.56亿港元。
这主要是由于在年度内计提了,与一家联营公司有关的权益亏损和商誉减值亏损合计1.51亿港元。
其主营业务的盈利状况,并没有报表显示得这么悲观。
10家企业中,不算3家扭亏或增亏的,其余7家企业净利润的涨跌幅最低30%起步,且增长的企业只有两家,下跌的却达到了5家。
这算不算是表现震荡,大起大落?
这样的局面在以往烟包市场的正常年景是很难出现的,自然与近年来市场环境的急剧变化有关。
居安思危应该成为企业的本能
这一轮市场动荡,对烟包印刷市场的格局影响深远。
从某种意义上可以说,过去二三十年逐步形成的烟包印刷市场竞争格局,在近四五年时间里正在瓦解与重塑。
这在给部分新入局和想入局的企业带来机会的同时,也在动摇一些企业既有的竞争力,甚至生存的根基。
虽说做企业,经常需要在不安稳、不确定的环境下做决策、求生存、谋发展,但面对这么大的变局,对老板们来说还是不常有的挑战。
这实际上给老板们,不限于烟包印刷圈,提了一个醒:居安思危应该成为企业的本能,在市场一片红火向上的时候,就要对可能的风险有预判、有筹划、有预案、有行动。
尤其是,那些体量庞大,转身相对困难的企业。
这背后的道理其实很简单:当潜在风险变成风暴近在眼前时,再来绸缪应对,通常会难度更大,成功的几率更低。
对烟包印刷市场来说,这一轮市场动荡源于外部政策环境变化,导致大客户依赖风险集中爆发。
对多数印刷细分市场来说,受到政策环境变化影响可能不会像烟包市场这样直接而猛烈,但对很多印刷企业来说,大客户依赖风险同样不容忽视。
经过多年经营,有些印刷企业与大客户之间已经建立了相当稳固的合作,甚至形成了相互依存的关系。
在这情况下,大客户依赖风险的爆发一般有三种可能:
一是印刷企业自身出现问题,让客户无法接受。比如,重大的质量事故或交付延期等。
二是客户出现问题。比如,原本占有率领先或快速增长的大客户,突然遭遇滑铁卢,作为供应商的印刷企业就会受到牵连。
在当前社会消费观念出现转向迹象的情况下,这一点尤其值得关注。
三是自己和客户都没有问题,但竞争对手变得不一样了。比如,突然有竞争对手提出创新性的包装解决方案,或在同等质量和交付条件下,实现了成本的大幅节省等。
对印刷企业来说,大客户依赖风险只是一个方面,还存在其他方面的潜在挑战。
比如,对专注特色细分市场的企业来说,由于市场天花板相对较低,一旦遭遇市场需求缩水,企业腾挪的空间过小,经营就可能会出现问题。
这么一看,做企业还真是不容易。做大有做大的挑战,做专有做专的困难。
当然了,这大概率是由于三好同学过于偏狭,哪哪看到的都是风险和问题。
对老板们来说,更重要的是要勇于抓住机会。同时,只要有居安思危的意识,把问题考虑在前面,就总能找到破解的方案。
就到这里。最后,还是祝老板们好运吧。
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