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唐人神（002567）
出栏规模快速增长，养殖成本持续改善
唐人神（002567）主营业务：饲料、养殖、肉品业务。2023年前三季度,公司实现营业总收入208.70亿元，同比增长11.62%。
去年，该公司生猪销量已超263.09 万头， 同比增长 84.87%， 实现销售收入 41.67 亿元， 同比增长68.01%。去年上半年， 受到猪价低迷影响， 生猪养殖行业整体处于亏损区域。进入 3 季度， 随着猪价阶段性反弹，国内自繁自养和外购仔猪养殖的行业平均单头盈利水平分别从上半年的-300元/头和-342元/头回升至Q3的-108元/头和-185 元/头。该公司生猪养殖业务在去年三季度环比有所改善。
生猪养殖模式因地制宜，出栏规模有望快速增长。公司生猪养殖两种模式并行，龙华农牧采取自繁自养育肥模式，本部以“公司 农户”等轻资产育肥模式为主。目前公司生猪育肥环节“自繁自养”和“公司 农户”模式比例约为 1:1，未来“公司 农户”模式占比较目前有望进一步提升。23 年 1-10 月，公司累计生猪销量 301.5 万头，同比 85%，其中商品猪 274.18 万头，仔猪 27.32 万头，分别占比 91%、9%。产能方面，公司布局重点方向在湖南、广东等消费区域，截至 23Q3 末，湖南等华中区域产能占比约为 60%，广东等华南区域产能占比约为 25%，其余产能主要分布在西北、华北区域。23Q3 末生产性生物资产为 5.48 亿元，同比 22Q3 末增加 17%。
生猪养殖成本有望持续改善。预计当前公司养殖完全成本 17 元/公斤左右，未来养殖成本有望持续优化，主要体现在几个方面：1）持续加大高繁殖率的新丹系种猪的补充，未来公司种猪体系将逐步由“新美系”向高繁殖性能的“新丹系”种猪体系过渡，PSY 预计可达到 28 头以上，降低仔猪成本；2）随着生猪产能利用率的提升，摊薄固定费用；3）饲料营养配方上更加灵活，内供饲料更加注重性价比，从而降低饲料成本。
技术形态方面，当期股价位于五日线和二十线之间，处于缩量状态，需关注是否站上五日线及二十线支撑。
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