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南方航空（600029）
航空巨头经营修复，盈利改善弹性可期
南方航空（600029）主营业务：国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务,通用航空业务等。该公司历史积淀深厚，为国内最大航司之一，控股多家地方航司。2023年前三季度，实现营业收入1195亿元。
双枢纽网络型航司，降本创效保障业绩。
航网布局：公司以广州、北京为核心的枢纽网络战略，形成了发达的航线网络。2016~2022年南航在行业中的RPK占比一直位居首位，2023年前11个月，南航RPK占比为23.9%，为航司占比最高。
国内线：2023年冬春航季，公司国内客运周度航班时刻量达到16508架次，总量领先其余航司；航线资源看，一线城市互飞时刻占比达到22.3%。航班量排名前20位的城市间航线中，公司市占率排名第一位的有10条、排名第二位的有5条，基本均为公商务旅客资源丰富的航线。
国际线：东南亚和澳新地区航线市占率为航司最高。从国际航线具体区域看，2023年冬春航季航班时刻中，南航在东南亚地区、日韩地区、澳新地区航班量最多，占比分别45.3%、31.7%、9.2%；在国内航司中市占率分别18.9%、12.6%、37.6%，市占率领先。
运营表现：ASK方面，2023年年初至11月末，南航运力较2019年恢复率由74.9%提升至91.5%，恢复率一直领先于其余航司。RPK方面，旅客周转量略慢于运力恢复，南航恢复度显著强于其余航司。至11月末公司累计收入客公里恢复至2019年同期的86.0%，显著高于国航的80.2%和东航的81.2%。
未来看点：南航物流分拆上市，分拆完成后，南航物流仍为上市公司并表子公司，公司持有其55%股权。中长期看，本次分拆上市完成后，南航股份和南航物流均能更加聚焦双方主业，提升业务发展能力，进而增厚公司未来整体盈利水平。
技术形态方面，当期股价位于六十线之上，处于量能平稳状态，需关注高点压力。
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